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四季度国内稻米市场或将先落后稳

四季度国内稻米市场或将先落后稳

上半年国内稻米市场先涨后回，下半年在粳稻市场引领下有所走强，前三季度走势总体相对平稳，波动幅度小于往年。转眼四季度已经到来，随着新稻集中上市量的不断增加，加上10月份后大米市场处于阶段性需求淡季，预计稻米市场将随着新稻上市量的增多而逐渐趋于走弱，季末或许能迎来转机。

前三季度稻米市绒苞藤场简要回顾

前三季度，由于籼稻与粳稻的供求关系不同，稻米市场也先后走出了“籼强粳弱”与“粳强籼弱”的行情。

第一季度，“籼强粳弱”继续上演。进入2012年后，在春节前大米需求转旺、国有企业收购给力和稻谷最低收购价大幅上调等利好因素刺激下，稻米市场继续走高。其中籼稻市场因供求关系偏紧和最低收购价上调幅度最大等因素走势尤为强劲，期间不断创出历史新高。而粳稻市场因上年大丰收带来的压力仍需消化，走势相对较弱，粳稻价格稍有上冲后便开始走软。“籼强粳弱”格局继续上演，粳籼价差也缩小至历史低位，局部地区籼稻价格甚至高于粳稻。

第二季度，稻米市场总体呈震荡趋弱走势。随着进口大米的涌入，尤其是低端大米的大量冲击和储备稻谷的不断轮出，加上籼米价格偏高，市场吸引力下降，籼米市场在4月份创下新高后开始走弱，此后跌势有所加快，并带动籼稻价格走低。与此相反，由于国企收购给力，大部分流通粮源进入国企，粳稻供应压力逐步得到台高山柳消化，加上粳米因性价比优势明显，需求增加，粳稻市场逐步震荡企稳，底部不断抬高。

第三季度，“粳强籼弱”较为明显。进入三季度后，随着粳稻粮源的趋紧和粳米需求的进一步扩大，粳米价格震荡走高。9月中旬后，随着托市粳稻开始投放市场和新粳稻的逐渐登场，粳稻供应逐步得到改善，加上国庆与中秋双节备货基本完成，粳稻市场做多热情下降，价格止涨趋稳。而籼稻市场因价格偏高和低端进口大米冲击等因素影响，走势依旧偏弱，虽在粳稻市场带动下逐步企稳，但走势明显弱于粳稻，粳籼价差也逐步扩大。

三季度也是早籼稻收获并大量上市的季节。虽然今年早籼稻产量再获丰收，由于陈稻价格较高，加上市场补库需求较为集中，推动今年早籼稻收购价格继续高开。因各路市场主体入市积极，早稻收购高峰较去年提前了10天左右，早籼稻价格也保持了温和上涨之势。8月下旬后，随着收购高峰的结束，早籼稻收购价格逐步趋稳，后期有小幅回落，价格波动幅度总体小于上年。至9月30日，江西、湖南等8个早籼稻主产区各类粮食经营企业累计收购2012年产早籼稻877.5万吨，较去年同期增加了10.8万吨；其中国有粮食企业收购587万吨，占收购总量的67%，较去年同期增加15.7万吨。

四季度影响稻米市场走势因素分析

进入10月份后，国内中晚稻将迎来全面收获，随着产量的逐渐明朗，供求关系也将逐渐主导稻米市场走势，而天气因素对市场的影响将不断弱化，四季度对稻米市场影响较大的因素有以下几点：

供应压力将逐渐显现

今年稻谷最低收购价大幅上调，稻米价格较高，种稻效益有保障，农户种稻积极性较高，稻谷播种面积扩大。由于总体上没有大的灾害，天气状况较为理想，今年稻谷生产形势较好。其中，早稻产量已经明朗，国家统计局公布的产量为3329万吨，比上年增产53赤车.6万吨。而据国家相关黄柳部门预计，实行资源总量和矿业权管理2012年我国中晚稻产量为1.72亿吨，同比增幅为2.06%。两项合计，今年稻谷产量预计可达20500万吨，较上年增加400万吨左右。根据目前情况来看，黑龙江粳稻面积继续扩大，国家相关部门9月份预测，主产区黑龙江省粳稻产量为2200万吨，较上年增产138万吨。江苏粳稻面积也有增加，总体上今年粳稻面积将超过去年，产量也比较乐观。同时，南方产区的中晚籼稻面积也将较去年增加，籼稻产量增加的可能性也较大。由于进入四季度后，国内中晚稻将迎来全面的收获期，随着收获的加快，稻谷的上市量也将逐步增加。在稻谷产量丰收预期增大和上市量不断增加的共同作用下，本季稻谷市场将面临较大的供应压力。

大米需求步入淡季

由于国内人口仍逐年增加，加上工业化和城镇化的快速推进，我国大米的需求量也稳步增加。据国家相关部门预计，2012/2013年度，我国稻谷消费量为20140万吨，首次突破2亿吨的水平，较上年度增加300万吨，较10年前约增加了2000万吨。大米需求的持续增加是支撑国内稻米市场持续上涨的基础。虽然大米消费具有经常性的特点，但节日因素的存在使得节前稻米市场往往会因经销商集中备货产生一波上涨行情，而节后则因备货减少市场会有一个修复过程。今年国庆过后，由于节日备货行情结束，短期大米市场将逐渐转淡。而下一个需求旺季将在较远的春节，且春节将会在明年的2月份，今年大米经销商的春节备货时间将会有所推迟，大米需求淡季相应将会延长，稻米市场后期或将有一个较长的筑底过程。

大米进口冲击仍将持续

“十二五”以前，国内大米进出口数量总体较小，且大都保持净出口格局。2011年后，随着国内稻米价格的整体走高，国内米价已整体高于国际市场，大米进口量逐1般都规定了布、洛、维3种硬度实验方法渐增加。2011年我国出口大米51.55万吨，进口57.84万吨，净进口6.29万吨，时隔十多年后再次成为大米净进口国。进入2012年后，由于国内外大米价差一直较大，进口利润丰厚，大米进口进一步加快，月我国大米进口量为164.12万吨，同比增加117.71万吨。同期大米出口量为22.03万吨，同比减少6.23万吨。月我国大米净进口量达142万吨，其中越南和巴基斯坦等国进口的大米占70%以上。从目前的稻米形势看，国内外大米价差在短期内将继续保持较高水平，四季度大米进口量预计也将保持较高水平，全年大米净进口很可能突破200万吨（约合稻谷300万吨）。虽然在国际粮价较低，国家外汇储备较多的情况下，适量进口大米，对调节国内需求、增加供给、充实储备、稳定物价等具有多重战略意义。但在国内稻谷产量将创历史性纪录的背景下大量进口大米，国内稻米市场的压力也将不断增加。

托市预案或将启动

今年早稻收购市场还算热闹，收购市场一度呈现价增量增格局，这主要是因为早稻市场总体容量较小，早稻又是南方地区的主要储备品种有关。今年中晚稻继续增产的可能性较大，而国庆后需求又处于相对淡季，加上经济仍在寻底，市场主体购销心理可能会较为谨慎，在新稻集中上市阶段很有可能产生较大的卖压。虽然目前新稻价格基本上都位于最低收购价上方，但与托市价相差并不远，若稻米市场一旦回落，部分产区不排除有触及托市价的可能。特别是籼稻市场很可能因进口大米冲击和需求下降将率先走弱，并可能会逼近甚至低于最低收购价。目前中晚稻执行预案已经下发，如能适时启动，那么四季度的稻米市场将会相对平稳。

四季度国内稻米市场或将先落后稳

综合以上分析，进入四季度后，稻米市场短期将会有一个震荡走弱的寻底过程，由于稻谷价格与托市价相距不远，受最低收购价的强劲支撑，预计下跌幅度不会很大。

中晚籼稻可能启动托市预案。目前中籼稻已经陆续上市，价格相对弱于去年，部分产区新中籼稻收购价格只有2600元/吨左右，与托市价仅有100元/吨的空间。由于今年中晚籼米价格偏高，竞争优势下降，而中晚籼稻增产可能性较大，加上进口大米又以低端大米为主，中晚籼稻市场背负着供应压力大、需求偏弱和进口大米冲击三座大山，在没有外力的作用下，预计短期难以有效化解。因此，进入10月份后，随着新稻上市量的不断增加，籼稻市场继续趋弱的可能性较大，并很有可能率先触及最低收购价，部分地区不排除会启动托市预案。而随着国家队的入市，中晚籼稻市场将会逐步趋稳，季未可能会有所回升。

粳稻市场短期难免趋弱。一方面今年粳稻市场供应压力仍较重。去年粳稻因大丰收，集中上市时一度出现了卖粮难现象，幸好国家在主产区启动了临储收购，才稳住了粳稻市场。如今年粳稻市场继续丰收，市场供应压力可能会更重。另一方面由于国庆后大米需求普遍较弱，粳米需求难免受到影响。在供应压力增加和需求较弱的情况下，市场主体短期观望心理可能较重，导致价格有所走弱。而随着价格的走弱，鉴于今年粳稻走势，农户的惜售心理会抬头，收购市场甚至会出现僵持续现象，因此粳稻市场的筑底过程会延长。如国家队能及时出手，象去年那样启动临储收购，则粳稻市场走出底部的时间可望提前。

早稻市场随波混凝土的振捣也很关键逐流。由于早稻市场集中收购旺季已过，本身购销量又较少，市场对其关注度下降，预计后期走势将跟随中晚籼稻市场，难有大的表现。

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